中国餐厨垃圾处理模式及市场投资情况分析

　　我国餐厨垃圾处理设施建设“十二五”期间才逐渐开始大规模试点建设工作。目前，我国餐厨垃圾处理能力远低于产生量。“十四五”期间，我国处理餐厨垃圾处理从技术到处理产能都需要得到快速提升。

　　我国餐厨垃圾处理设施建设“十二五”期间才逐渐开始大规模试点建设工作。目前，我国餐厨垃圾处理能力远低于产生量。“十四五”期间，我国处理餐厨垃圾处理从技术到处理产能都需要得到快速提升。2018-2021年，我国餐厨垃圾处理市场得到快速的释放，处理项目逐年增加，目前我国餐厨垃圾市场化项目主要与以购买服务模式为主。

　　从2020年开始餐厨垃圾处理出现“EPC+O”模式的项目。基础设施投资、建设、运营全生命周期协同的理念伴随着PPP模式的普及深入人心，EPC+O模式这一理念下的地方政府和社会资本的最新实践。近几年我国餐厨垃圾处理处置(含收处一体)市场化项目逐年出现增长的态势。

　　同时，国家也出台了很多利好的政策和措施，促进严格规范餐厨垃圾的无害化、资源化处置，近几年，很多固废龙头企业也开始关注并拓展餐厨垃圾处理的业务板块。“十四五”我国餐厨垃圾处理将迎来行业投资的热潮。

　　我国餐厨垃圾处理整个市场处于发展初期， “十四五”市场投资空间很大，从技术研发的投资，到设备的购买以及生产线的建设等都需要大量的资金投入;特别是国家政策的大力支持，快速推动产业的发展。在利好政策下，未来我国的餐厨垃圾投资市场规模有望实现高速增长。

　　随着我国垃圾分类工作全面推广，餐厨垃圾分出量大幅增长，后端产能配置成为刚需，据灵动核心分析估算，“十四五”期间我国餐厨垃圾处理市场投资规模将超过4000亿元人民币，“十四五”2020-2025我国餐厨垃圾将迎来投资高峰。不过我国餐厨垃圾处理市场也同时面临“技术要求高、政策标准弱、回收不全面、盈利难度大”等亟待解决的难题。

　　当前我国餐厨垃圾处理投资维度看，民营企业每年能够拿到的项目占比约50%左右，并且所占的市场份额还在逐年上升趋势。

　　从2020年餐厨垃圾处理处置项目区分布情况来看，华东、华中地区是主要释放区域，分别中标25个和19个项目，东北和华北地区释放数量不是很明显，分别释放3个项目，但是各区域均得到了一定的释放。民企在中部、西部以及东北地区中标的项目占比较高。

　　2020年不同社会资本中标餐厨垃圾处置项目情况，中标数量最多的为光大环境，中标8个项目，其次为中国环保和芜湖海螺分别中标4个项目。

　　2020年餐厨垃圾的非PP特许经营项目存在中标的“小高峰”;近三年投运项目从运营模式看，以B0T模式为主;从技术工艺看，主要以厌氧消化为主;从社会资本方看:民企(C/D方阵)在投运市场不断发力。而随着政府资金投入的力度继续加大，各个环节更加完善健全，餐厨垃圾处理的商业模式越发清晰，以后的市场空间将进一步扩容。

　　我国每年餐厨垃圾产生量巨大，由于前端餐厨垃圾未能从生活垃圾有效分离，后端产能也未严格按照规划完成，目前年处理率不到20%。随着餐厨垃圾处理的政策扶持力度将进一步加大，收获政策红包的餐厨垃圾处理行业，潜在需求旺盛，我国餐厨垃圾处理行业的真正竞争也许才刚刚开始。

　　餐厨垃圾处理属于市政民生工程，目前我国BOT、BOO等模式在餐厨垃圾处理项目中被广泛采用。据灵动核心统计数据分析显示，大部分餐厨垃圾处理项目采用BOT模式有其必然性，BOT模式开辟了新的资金来源，减少了政府财政负担;同时，地方政府作为参与方之一，受框架协议的约束，必将担负更多的责任。

　　从运营模式来看，相对政府投资而言，BOT、BOO模式建设成本明显更低，且由于很多小规模的处理设施采用政府投资或BOT模式建设，导致这两种模式的平均吨投资大幅高于BOO模式。

　　从设施规模来看，规模越大，平均投资额越低，因此建议有条件的地区宜考虑建设规模在200吨/日以上的餐厨垃圾处理设施，必要时可考虑跨区域处理。

　　从技术路线来看，厌氧发酵技术的平均投资为58.2万元/吨，固体堆肥+液体厌氧技术的平均吨投资为97.0万元/吨，好氧堆肥技术的平均投资为41.8万元/吨，快速好氧发酵技术的平均投资为29.7万元/吨，制饲料技术的平均投资为34.0万元/吨，其他技术的平均投资为55.7万元/吨。

　　我国垃圾处理是环保领域的支撑性产业之一，目前市场缺口明显，可增长空间巨大。而餐厨垃圾处理又是垃圾处理的重要一环，产业前景向好，未来几年内投资力度将有增无减。

　　得益于中国对环保行业投资的持续提升、公众环保意识增强、餐厨垃圾处理比例提高，中国餐厨垃圾处理行业市场规模(以项目投资额统计)“十三五”期间呈现上升态势。厨余垃圾处理行业市场在2015-2020年间迅速发展，由1344亿元到2020年达到约2400亿，年复合增长率超过12.3%。预计到2021年我国餐厨垃圾处理行业市场规模将突破3000亿，餐厨垃圾处理行业即将进入快速发展的时代。

　　《2021-2026年中国餐厨垃圾处理行业发展现状与市场前景投资分析报告》

　　图表43 2017-2021中国餐厨垃圾处理能力及增长走势分析(单位：万t∕d)

　　图表47 2015-2021年我国餐厨垃圾处项目投运、在建、筹建情况分析

　　图表56 2018-2021年餐厨垃圾处理处置(含收处一体)项目的新增情况

　　图表64 2015-2021年中国餐厨垃圾处理行业市场规模预测分析(单位：亿元)

　　图表69 2021-2025北京餐厨垃圾处理量趋势预测(单位：万吨/年)

　　图表73 2021-2025上海餐厨垃圾产生量走势预测(单位：万吨/年)

　　图表78 2021-2025上海餐厨垃圾产生量走势预测(单位：万吨/年)

　　图表104 2021-2025年我国餐厨垃圾处理设施建设的投资空间预测分析

　　图表110 2020-2025年我国餐厨垃圾处理行业市场规模预测分析(单位：亿元)

　　2022对于农林生物质发电行业来说将是命运转折关键的一年，相对于动荡的2019、2020年，“十四五”我国农林生物质发电产业风口开始逐步向好，在相关政策逐步稳定下，2022年农林生物质发电将在2021年的基础上有一个质的提升。至此，为进一步推动农林生物质发电产业绿色低碳循环发展，北京灵动核心环境服务平台定于2022年04月13-15日，在山东烟台召开“2022年第三届(烟台)农林生物质发电暨热电联产创新升级高质量发展技术交流论坛”，届时携手生物质发电与热电联产相关企事业单位领导及科研院所专家，共同交流和探讨农林生物质发电产业转型升级创新发展面临的难点与对策，共同促进生物质发电产业健康可持续高质量发展。助力“碳达峰”“碳中和”目标的早日实现。

作者：admin

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