陆家嘴财经早餐2022年9月7日星期三

　　国家主席习主持召开中央深改委第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。全面加强资源节约工作，提高能源、水、粮食、土地、矿产、原材料等资源利用效率。要深化农村集体经营性建设用地入市试点工作。健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生体系。

　　2、华为正式发布Mate50系列手机，搭载HarmonyOS 3.0系统，为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。其中，华为Mate50起售价4999元，华为Mate50 Pro起售价6799元。AITO家族首款纯电车型AITO问界M5 EV同时发布，搭载Harmony OS 3.0智能座舱，共推出两种版本，售价分别为28.86万元、31.98万元。华为本次还推出新款MateBook E Go二合一平板、华为智能门锁、华为音箱等新品。

　　3、中国证券报，外资机构调研A股步伐明显加快。Wind数据显示，截至9月6日，外资下半年以来调研A股上市公司数量达1908家，同比增约17%。其中，对冲基金Point 72调研75家A股上市公司暂列榜首，在其调研名单中，新能源个股频频出现。外资人士表示，对中国经济韧性保持信心，对中长期投资者而言，中国市场充满机遇。

　　1、美国三大股指全线点，纳指跌0.74%报11544.91点。3M公司跌4.12%，英特尔跌2.75%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.67%，脸书跌1.11%，特斯拉涨1.56%。中概股多数下跌，盈喜集团跌39.52%，尚乘数科跌30.9%。

　　亚太股市主要股指收盘涨跌互现，日经225指数微涨0.02%，结束四日连跌；韩国综合指数涨0.26%，新西兰NZX50指数跌0.17%，澳洲标普200指数跌0.38%。

　　美油10月合约涨0.1%，报86.96美元/桶。布油11月合约跌3.02%，报92.85美元/桶。分析人士表示，对欧美央行加息前景引发经济衰退和需求不振的担忧施压油价。此外，英国新任首相特拉斯将出台措施来降低能源价格，直接打压油价。而欧佩克+在10月小幅减产10万桶/日的象征意义大于实际意义，无助于支撑油价。

　　COMEX黄金期货跌0.56%报1712.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.16%报17.91美元/盎司。分析人士表示，美元续创二十年新高，且市场对欧美央行加息的担忧挥之不去，这些因素都打压了金价。

　　大豆期货跌1.36%报1490美分/蒲式耳；豆油期货跌1.79%报70.22美分/蒲式耳，小麦期货涨0.98%报800.75美分/蒲式耳。

　　美债收益率多数大涨，3月期美债收益率涨1.52个基点报2.94%，2年期美债收益率涨11.5个基点报3.515%，3年期美债收益率涨14个基点报3.577%，5年期美债收益率涨15.8个基点报3.458%，10年期美债收益率涨15.9个基点报3.354%，30年期美债收益率涨15.6个基点报3.505%，创2014年以来新高。

　　欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨15.7个基点报3.091%，法国10年期国债收益率涨3.5个基点报2.219%，德国10年期国债收益率涨7.4个基点报1.631%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.960%，西班牙10年期国债收益率涨5.1个基点报2.807%。

　　美元指数涨0.38%报110.24，续创二十年新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.26%报0.9905，英镑兑美元涨0.02%报1.1520，澳元兑美元跌0.9%报0.6735，美元兑日元涨1.56%报142.79，美元兑瑞郎涨0.48%报0.9845，离岸人民币兑美元跌279个基点报6.9703。

　　国务院任免国家工作人员，其中，任命张青松为中国人民银行副行长；任命毛盛勇为国家统计局副局长。

　　财政部印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》，支持建立以财政投入、市场参与为总体导向的资金多元化利用机制。对企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得，按规定享受企业所得税“三免三减半”优惠。

　　8月全国平均高温日数5.2天，较常年同期偏多2.7天，为1961年以来历史同期最多。预计9月全国大部地区气温偏高，其中，安徽南部、浙江西部部分地区、江西中北部、湖北东部、湖南大部、新疆北部、西藏西部偏高1～2℃。

　　中国企业联合会发布“2022中国企业500强”榜单。上榜企业营业收入总额达到102.48万亿元，首次突破百万亿元。其中，万亿企业达12家，制造业入围企业增至256家，入围企业的产业构成持续优化，战略性新兴产业企业数量持续增多。

　　A股大小指数分化，沪指单边上行，收涨逾1%重返3200点；创业板指探底回升小幅上涨，盘中跌破2500点。市场人气升温，化工股掀涨停潮，光伏引领赛道股集体反弹。截至收盘，上证指数涨1.36%报3243.45点，深证成指涨1.04%，创业板指涨0.1%，科创50指数涨1.11%，万得全A涨1.36%，万得双创涨0.92%；市场成交额接近8700亿元。

　　港股全天维持震荡态势，恒生指数收盘跌0.12%报19202.73点，恒生科技指数涨0.07%，恒生国企指数跌0.33%。大市成交缩至822.19亿港元。消费、能源股跌幅居前，地产、教育、原材料走强，新东方在线%再创阶段新高。复星系多数下跌，复星旅游文化跌超20%。中国台湾加权指数收盘涨0.11%。

　　北向资金逆势净卖出38.99亿元，连续4日净卖出。赛道股集体反弹，但外资整体以减仓为主，涨超8%的通威股份遭大幅净卖出6.63亿元，涨近5%的阳光电源遭净卖出4.23亿元。比亚迪止遭净卖出1.35亿元。中矿资源、隆基绿能则获净买入逾2亿元。宁德时代获净买入1.08亿元。大消费仍然在减仓名单中排名前列，贵州茅台遭净卖出4.86亿元，连续4日净卖出；立讯精密、中国中免、格力电器均被不同程度减持。招商银行净卖出5.31亿元。南向资金净买入9.48亿港元，中国海洋石油、腾讯控股、中国海外发展分别获净买入3.92亿港元、3.85亿港元、1.73亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.38亿港元。

　　证监会同意康为世纪、金橙子、灿瑞科技科创板IPO注册。创业板上市委公告，飞南资源、舜禹水务、港通医疗首发9月14日上会。

　　半年报A股机构持仓全部亮相，公募基金、社保基金、QFII合计持股市值近6.4万亿元。公募基金持仓市值创出十年来新高，重仓电力设备行业；社保基金对电子、医药生物行业持股集中；QFII大幅加仓通信行业个股。

　　上市公司半年报披露收官，而交易所的监管问询工作尚在进行。据不完全统计，截至9月6日，共有恒泰艾普、*ST安控、先锋新材、三圣股份等10余家公司收到半年报问询函。值得注意的是，被问询的多家公司业绩下滑幅度较大，监管层关注的重点主要系公司部分财务指标变动较大的合理性，及其持续经营能力是否面临重大不确定性。

　　截至9月6日，8月以来机构已对1037家上市公司展开了调研。其中，公私募基金公司参与调研的上市公司数量便达到了825家。从行业来看，电子、医药、机械设备行业企业依旧位列基金公司调研排行榜的前列。

　　原方正证券资管分公司证券投资部投资经理孔某熠因违法买卖股票，被证监会开出罚单。孔某熠使用其姨夫开立的个人账户，在2019年4月至2020年5月期间交易133只股票，累计交易额4557.43万元。但并未获得任何盈利，反而亏损1.33万元。也正因为此，最终证监会对其作出20万元的罚款。

　　今年以来，A股新增国有控股上市公司19家，并有48家国有控股上市公司实施股权激励。业内人士认为，央企和地方国企借力多层次资本市场，积极谋求上市乃大势所趋。同时，国企中长期激励，尤其是股权激励正扩围扩面，激励空间进一步打开。

　　通威股份再次宣布上调电池片价格。其中，210电池上涨2分/W，182、166电池集体上涨1分/W。这是通威太阳能电池今年内第十次调价。业内分析认为，通威再次上调电池片价格，主要是由于硅料价格连续上涨。

　　宁德时代正式宣布，已于近日与匈牙利德布勒森市签署预购地协议。此举标志着宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。该项目投资金额73.4亿欧元，规划电池产能为100GWh，首栋厂房将于年内破土动工，预计建设周期不超过64个月。

　　东华能源与中国核工业集团签署《战略合作协议》，双方共同推进高温气冷堆项目，未来五年内预计投资超千亿元，共同打造零碳产业园。双方将积极推动中核集团或其成员单位成为东华能源的战略投资者（占股比例5%-15%）。

　　银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提醒消费者注意防范保险销售误导行为。提示指出，在购买保险产品时，不盲目跟风、不随意委托、不轻信“代理退保”“代理维权”，谨防销售误导风险。

　　今年有业绩记录的61家百亿级股票私募机构今年以来的平均收益率为-4.65%，但不同百亿私募的投资成绩显著分化。其中，汐泰投资、冲积资产、正圆投资等新锐百亿私募今年以来业绩出现“翻车”；淡水泉、景林资产、重阳投资等多家老牌百亿私募亏损幅度均在10%以上。

　　余额宝前十名份额持有人均为“个人”，第一大持有人的份额高达2.01亿份，每日赚近7800元。“专情牛散”涂建华自2019年7月起，一直持有弘毅远方国证民企领先100ETF约3.69亿份，几乎“包圆”这只基金。杨祖贵上半年重仓买入多只恒生科技ETF，合计持有份额超3.6亿份。余子贵是华泰紫金科技创新3年封闭运作C的第一大持有人，也是广发创业板两年定开和东方红睿玺三年A的第二大持有人。

　　基金公司上半年经营情况分化明显，头部效应突出。其中，易方达基金、工银瑞信、富国基金、华夏基金、汇添富基金、广发基金6家基金公司上半年净利润跻身“10亿元俱乐部”。不过，由于今年上半年A股市场震荡较大，尽管五月之后出现回暖，不少基金公司经营业绩相比去年同期仍然出现10%以上的缩水。

　　，投资者佟某状告百亿私募映雪投资，因购买的私募基金2019年11月起停止分红及净值公布，且停止办理赎回；另外佟某怀疑私募提供的净值报告系其伪造。此案经历了仲裁、法院判决，认为投资者并未提交相应证据证明私募伪造净值，私募也确认相关月度、季度、年度报告均未经托管人复核，故不存在伪造的情节。最终法院驳回了佟某的申请。

　　8月二手房市场活跃度较7月有所减弱，成交量环比下降，但同比连续第二个月增长，并且增幅扩大。贝壳研究院认为，8月下半月以来局部地区新一轮疫情反复、极端天气等外部环境为市场带来更多不确定性，后期二手房市场修复面临较大压力，市场信心修复需要政策进一步支持。

　　石家庄公积金中心推“一人买房全家帮”新政。自10月1日起，使用住房公积金贷款购房，父母可以申请作为共同还款人参与还款；职工配偶为房产共有人的，配偶父母也可以申请作为共同还款人参与还款；共同还款人最多为2人。另外，降低住房公积金贷款首付比例。

　　多位房企高管认为，当前房地产市场已经筑底，市场信心逐步恢复，虽然短期市场依然承压，但对中长期市场向好有信心。

　　国家医保局公布2022年医保目录调整进展，344个药品通过初步形式审查，其中包括部分新冠肺炎治疗药品。

　　工信部原部长苗圩表示，我国新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。国内芯片设计能力已取得较快发展，车用操作系统是比芯片更迫切的供应链问题，窗口期3-5年，有能力的车企可以自己去打造汽车操作系统。

　　工信部表示，中国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期。工信部将加快编制新能源汽车产业绿色低碳发展路线图，优化“双积分”管理办法；加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等关键技术攻关和产业，推进“车路网云图”一体化发展；加快国内资源开发，健全回收利用体系；启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

　　2021年我国机器人全行业营业收入超过1300亿元，工业机器人产量达36.6万台，稳居全球第一大工业机器人市场。工信部将全面落实《“十四五”机器人产业发展规划》，开展机器人关键基础提升行动，加快补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等产业短板，实施“机器人+”应用行动。

　　特拉斯接受英国女王任命，正式成为英国新任首相。特拉斯计划通过拨款1300亿英镑，将英国家庭能源账单控制在2000英镑以下。同时将向企业提供400亿英镑一揽子支持。

　　澳洲联储加息50个基点至2.35%，达到2015年以来的最高水平，这也是澳洲联储连续第4次加息50个基点。澳洲联储主席洛威表示，预计未来几个月将进一步提高利率，但这并不是预先设定的。澳洲联储致力于采取必要措施确保澳大利亚的通胀随着时间的推移恢复到目标水平。

　　欧洲央行管委Kazaks表示，如果欧元区严重衰退抑制了通胀，欧洲央行可能会放慢加息步伐。如果潜在的通胀压力进一步加大，则可能会保持加息的快速步伐。

　　8月全球制造业PMI为50.9%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，并创出2020年7月以来的新低，表明全球经济复苏动能继续趋弱。

　　美国8月ISM服务业PMI微升至56.9，创4个月新高。商业活动和新订单指数均升至今年以来的最高水平，物价支付指数回落至2021年1月以来的最低水平。美国8月Markit服务业PMI终值录得43.7，创2020年6月以来新低，低于预期的44.2。

　　热门中概股多数下跌，盈喜集团跌39.52%，尚乘数科跌30.9%，猎豹移动跌23.51%，金山云跌16.23%，爱奇艺跌13.88%，趣店跌11.18%，房多多跌10.81%，智富跌10.65%，富途控股跌10.63%，世纪互联跌9.66%，叮咚买菜跌8.87%；涨幅方面，兆新能源涨24.64%，无忧英语涨11.87%，鑫苑置业涨7.82%，图森未来涨4.94%；中概新能源汽车股全线、巴西司法部对苹果公司处以238万美元罚款，并下令取消iPhone 12及更新机型销售的订单，同时暂停销售任何不带充电器的iPhone机型。苹果将对巴西不附赠充电器而禁售iPhone提起上诉。

　　6、谷歌宣布将于10月6日举行活动，计划推出Pixel手表和Pixel 7手机。

　　8、欧盟否决生命科学公司Illumina作价71亿美元收购生物技术公司Grail，担心损害竞争并扼杀创新。

　　苯乙烯、塑料涨超1%，燃油跌4.58%，纯碱跌2.58%，原油跌2.57%，20号胶、PTA跌超1%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.91%，焦炭跌1.6%，铁矿石跌1.08%。农产品普遍小幅下跌。 基本金属期货涨跌不一，沪铜涨0.53%，不锈钢涨0.43%，沪铅涨0.23%，沪铝跌0.57%，沪锌跌0.76%。

　　5、农业农村部最新农情调度显示，目前玉米、大豆和中稻等作物普遍进入灌浆成熟期，全国大部地区秋粮长势较好。玉米产量占秋粮的一半以上，部分地区旱情对玉米影响有限。

　　中证转债指数收盘涨0.93%，成交额526.4亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.19%，成交额537.99亿元；兄弟转债涨超10%，北方转债涨超9%，中矿转债和“上22转债”均涨超8%，“齐翔转2”和“通22转债”均涨逾7%；迪森转债跌超2%，胜蓝转债和天地转债均跌逾1%。

　　交易商协会透露，首单300亿元能源保供特别债成功发行。该特别债由中国国新作为发行主体，期限5年，嵌入银行间市场中期票据产品发行，募集资金全部用于中央发电企业能源电力保供工作。投资人踊跃认购，最终票面利率2.65%，低于同类同期限债券市场平均利率。

　　4、【债券重大事件】中债增信全额担保民营房企债券再落地，美的置业10亿元中票发行成功；衢州国资企业本部受到债券业务自律处分；广晟集团董事长刘卫东涉嫌违纪违法被调查；“20远资01”持有人会议通过调整兑付方案等两项议案；“19奥园02”自9月8日起仅在上固收采用全价方式转让；穆迪下调远洋集团企业家族评级至“Ba2”，展望“负面”；“H19当代F”利息及回售本金未能按期兑付。

　　周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9485，较上一交易日跌119个基点; 夜盘收报6.9545。

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作者：admin

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