动力电池回收迎政策风口 行业处于长景气周期起点

　　8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》提到，延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

　　今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。今年2月，工信部等八部门联合印发的《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》中强调，推进再生资源规范化利用，并针对完善废旧动力电池回收利用体系单独作出指导说明。

　　数据显示，截至目前，动力电池回收相关企业的注册量超过2000家，但是进入工信部“白名单”的企业仅有45家，这意味着不少动力电池在回收过程中并未被专业化“对待”。

　　天风证券601162)预计，2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021～2030年十年复合增速高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。

　　中性预期下，天风证券预计2030年我国动力电池回收市场规模有望达758.4亿元，2021～2030年复合增速为58.1%；乐观预期下，预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望达到1048.9亿元。

　　随着动力电池回收市场前景逐渐清晰，资本迅速涌入。证券时报·数据宝统计，A股市场上，布局动力电池回收业务的公司有48家。多家上市公司披露相关业务的布局情况。

　　赣锋锂业002460)在互动平台表示，公司目前是锂电池回收的行业头部企业之一，拥有3.4万吨综合废旧电池回收产能，锂镍钴等金属的回收率已达到行业一流水平。

　　圣阳股份002580)具备开展废酸蓄电池回收业务资质，目前在北京、云南、四川、贵州、广东等十几个省份建立了联合经营体。

　　道氏技术300409)于2020年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。

　　天奇股份002009)已从六大渠道方向开展动力电池回收体系建设及回收渠道布局，构建 “互联网+回收”平台，建立覆盖全国的废旧锂电池回收服务网络。

　　从二级市场表现来看，截至8月2日收盘，7月以来动力电池回收概念股整体平均涨幅为4.69%，跑赢同期沪深300指数13个百分点以上。积成电子002339)、南都电源300068)、宁波精达603088)、芳源股份、迪生力603335)等涨幅排在前五位，涨幅均超过20%。

　　从资金来看，北上资金、融资资金对部分概念股大手笔加仓。数据宝统计，7月以来按照区间成交均价计算，8股获北上资金增持超亿元，分别是华友钴业603799)、天齐锂业002466)、宁德时代300750)、中伟股份、天赐材料002709)、南都电源、金圆股份000546)、道氏技术。华友钴业、天齐锂业获北上资金增持金额均超20亿元。

　　在此期间，融资资金加仓超亿元的也有8只，分别是赣锋锂业、天齐锂业、中核钛白002145)、宁德时代、华友钴业、格林美002340)、厦门钨业600549)、中国宝安000009)，其中赣锋锂业加仓超11亿元。另外，华友钴业、天齐锂业、宁德时代3只个股被两路资金均加仓超亿元。

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作者：admin

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