达刚控股2021年年度董事会经营评述

　　公司是一家集“高端路面装备研制+公共设施智慧运维管理+危废固废综合回收利用”等业务板块为一体的高新技术企业，产品及服务广泛应用于公路建设与养护、公共设施管理、环保、病媒防制数据化等多个领域。国家《“十四五“规划》和2035年远景目标提出：1、鼓励企业加大研发投入，提升产业链供应链现代化水平，保持制造业比重基本稳定，巩固壮大实体经济根基；2、加快发展现代服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快推进服务业数字化；3、实施乡村振兴行动，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，改善农村人居环境。筑养路机械设备：公路是国家经济发展的基础，而筑养路机械设备在公路建设和养护中发挥着关键的作用。2021年下半年以来，在固定资产投资预期下探的影响下，国内筑养路机械产品需求明显不足。此外，由于海外疫情尚未得到有效控制，出口运输成本增加、售后服务难度加大等因素的综合影响，公司筑养路机械产品出口量也有所减少。虽然短期内工程机械行业景气度有所回落，但从《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中可以看出，我国公路通车总里程在2025年要达到550万公里，比2020年的519.8万公里增加30.2万公里，高速公路建成里程要达到19万公里，比2020年16.1万公里增加2.9万公里，这无疑为我国路面机械市场的发展提供了潜在的市场需求。同时，发展规划要求大力推广使用新材料、新技术和新工艺，提高交通基础设施质量和使用寿命；同时，预计2022年交通固定资产投资总体增速将达到8%，超过2019年5.4%的疫前水平。可以预见，道路施工的智能化、无人化技术将会在“十四五”期间进入全面产业化阶段，分阶段应用到行业用户的生产施工中去。加之随着高速公路通车里程的快速增长、达到服务年限的道路里程不断增加，高速和等级公路已进入建设与养护并重的时期，大养护时代的到来和环保要求的日益严格，一定会为更先进、更环保的智能设备提供广阔的市场空间。公共设施智慧运维管理：公共设施智慧运维管理业务是公司战略规划重点拓展的内容，是公司从制造商向服务商的重大转变。公共设施智慧运维管理是以市场需求为基础，以建管养一体化管理平台为支撑，利用大数据的监测、物联感知、分析系统，为公共设施治理提供集建设、管理、养护一体化的便捷高效管理服务。公共设施智慧运维管理提供的“全天候巡查、全周期业务协同、全方位科学决策”的服务方式，与《“十四五“规划》中统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国的规划方向一致，必将得到国家产业政策的不断加持。资源综合回收利用：公司控股子公司众德环保主要业务是从含有色金属的冶炼废渣或矿山尾渣等物料中，根据原材料成分选择不同的工艺，通过火法、电化学法等方式，综合回收物料中的铋、铅、银、金等多种稀贵金属并进行销售。众德环保所处行业为废弃资源综合利用业，符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年修订）“九、有色金属”之“3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。（1）废杂有色金属回收（2）有价元素的综合利用（3）赤泥及其它冶炼废渣综合利用”的规范要求。2021年，国家发布的《“十四五“规划》中提出，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环深入推进园区循环化改造，补齐和延伸产业链，推进能源资源梯级利用、废物循环利用和污染物集中处置。加强大宗固体废弃物综合利用，规范发展再制造产业。推行生产企业“逆向回收”等模式，建立健全线）融合、流向可控的资源回收体系。病媒防制与乡村振兴：2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治三年行动方案》，对农村人居环境改善，美丽宜居乡村建设等进行了顶层设计。良好的农村人居环境也是到2020年全面建成小康社会目标的重要内容，直接影响着广大农村居民的生态福祉。近期，国务院《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》也提出，要重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业，落实乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建的要求。因此，农村人居环境整治的相关问题也成为了人们关注的焦点。著名学者于法稳教授曾对农村人居环境现状、时代价值、存在的问题等相关课题进行过一些探讨，并指出农村人居环境整治是实现战略目标的必然要求，是破解新时代社会主要矛盾的有效途径，是实现乡村振兴战略目标的必然要求，是建设生态宜居美丽乡村的重要内容。农村人居环境质量，是影响农村居民身体健康的关键因素，也是社会各界普遍关注的问题。农村生态环境、农业生产环境以及农村人居环境三大系统自身也存在一个健康问题，只有在三大系统都健康的前提下，才能为农村居民身体健康提供保障，人居环境和收入对农民健康都具有显著的影响，其中人居环境问题对健康影响更大。在绿色发展的新时代主旋律背景下，公司紧抓社会需求及政策方向，于 2021年7月出资设立了陕西达刚环境生物科技有限公司，并通过创建“无蚊城市”病媒监测与防制数据库，拉开了公司创新中心乡村振兴业务的实践应用序幕。2021年度，公司在原有的高端路面装备研制、公共设施智慧运维管理及危废固废综合回收利用三大板块业务的基础上，拓展了病媒防制与乡村振兴业务。公司各板块之间既单独发展又相互协同，而创新中心的设立，进一步为各板块的技术创新、协同发展、资源及渠道共享奠定了基础。公司高端路面装备研制板块涵盖了从沥青加热、存储、运输与深加工设备到道路施工与养护专用车辆、专用设备及沥青拌和站等沥青路面筑养护系列产品的研制、生产、销售、租赁及技术服务。该板块下辖达刚路机、达刚筑机及达刚租赁等部门或子公司，并由装备事业部对各下属部门或子公司进行统一管理，谋求协同发展。其中，达刚路机主要从事公路筑养路机械设备的研制、生产、销售及技术服务。达刚筑机是公司控股子公司，主要从事高端环保型沥青混合料搅拌设备的研发、生产及销售。达刚租赁是公司控股子公司，主要从事筑养路机械设备的租赁、二手设备的回收与再销售、操作手培训等业务。达刚装备是公司在渭南地区设立的全资子公司，其将作为公司筑养路机械设备整体业务发展的重要基地，为公司及各子公司的资源共享、协同发展提供保障。新产品研发：公司员工收集市场需求、客户要求以及行业发展趋势的相关资料，提交总工程师。总工程师组织专家委员会，对产品的市场需求、客户要求、市场占有率、技术现状和发展趋势、资源效益等多方面进行科学预测及技术经济的分析论证，并对立项风险进行识别，决定是否立项。对于立项产品，编制《项目开发建议书》，并交由研发部成立项目组按设计开发程序进行开发。定制研发：对于定制研发的产品，先进行评审。评审通过后，相关部门将合同评审的有关技术资料送交总工程师。总工程师根据客户的需求、期望及相关产品技术参数编制《项目开发建议书》，并交由研发部成立项目组按设计开发程序进行开发。优化升级持续改进：研发部根据市场需求、客户要求以及行业的发展趋势，对已有产品进行优化设计的分析论证，并对风险进行识别，提出规避风险措施，确定产品的适用范围、系统功能、性能指标、结构形式及市场定位。由总工程师组织专家委员会评审确定，最终编制《项目开发建议书》，并交由研发部成立项目组按设计开发程序进行开发。准时采购模式，是一种完全以满足需求为依据的采购方法。公司根据生产计划需要，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间内将指定数量、品种的产品送到指定地点。定量订货模式：该模式预先确定一个订货点和一个订货批量，然后随时检查库存，当库存下降到订货点时，则发出订货单。常规生产模式是指通过年度销售预测计划结合库存管制表控制投产时点及投产批量，即在满足销售常规订单要求的情况下，根据各种产品的月末盘存数量与库存管制表设定数量的差异来决定是否投产及投产量。特殊订单生产模式是指根据销售订单签订情况进行生产加工，即以销定产；销售订单主要由分布于全国主要销售区域的销售经理从相关的公路建设、养护单位及市政、交通、路桥等单位直接取得，或因路桥建设600263）项目招投标中标而得。另有部分订单则因公司可为用户提供设备、材料及施工工艺三位一体的系统技术集成解决方案等增值服务，由客户主动求购而得。公司目前采用的是直销与代理相结合的销售模式，并兼顾国内外重点市场。直销主要通过参加客户招投标、安排专人参加大型行业展会、组织产品技术交流推介会、到施工现场或者客户单位现场推销等多种渠道和方式获取订单；代理方式主要是由公司根据业务开拓区域、代理商资质、影响力等多方面综合考察后，签订代理商协议，代理商在其所在区域内对公司产品进行销售，当代理商与客户签订销售合同后，其再与公司签订协议，购买对应产品并销售给客户，最终完成交易。公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。公共设施智慧运维管理是对公共设施资产在托管年限内进行巡查、监（检）测、分析评价、养护设计、养护施工、养护质量控制及信息化管理工作，旨在提高公共设施建设、养护及日常管理质量和效率的基础上，降低设施管养成本，推进精细化管理水平。该板块目前下辖达刚智慧运维（渭南）、达刚智慧运维（无锡）、江苏益厦（无锡）、达刚智慧运维（保康）、达刚智慧（上海）、达刚智慧运维（山东）、达刚智慧运维（江苏）、达刚运维（聊城）、智慧新途等多家子（孙）公司；后续，公司将设立“达刚智维科技有限公司”对各子（孙）公司进行统一管控。公共设施智慧运维管理板块各子公司主要是对各地城市公共设施进行科学化、数字化、智能化的托管服务。该业务以达刚智慧运维管理系统、达刚筑养路设备集群、达刚新型路面材料中心、达刚新基建技术团队、达刚道路状况检测与技术评定团队为支撑，融合物联网、5G、GIS、BIM、CIM等先进技术，对城市公共设施进行智能巡查、检测、评价、技术服务等系统性的托管服务，形成一体化全生命周期的公共设施智慧运维产业链。该板块主要服务内容包括：1）通过建管养一体化管理平台，规范公共设施管理业务流程；2）建立多元化智慧巡查体系，成立专业化巡查队伍、配备智能化巡查装备、制定规范化巡查流程，推行“巡养分离”模式，实现巡查和养护工作的互相制约、互相监督，提升巡养工作效率和质量；3）建立标准化作业规范，实行标准化作业，通过24小时巡查机制，对城市公共设施常见问题进行专项治理，保障设施正常运行及人民群众财产安全；4）增加赋能化服务，建立科学化检测评定机制、提供工程代建管理、租赁施工设备、输出新工艺新材料等。智慧新途是公司的全资子公司，主营业务为建筑材料销售，新材料技术研发，市政设施管理，土石方工程施工，工程管理服务，园林绿化工程施工，公路水运工程试验检测服务，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化工程施工，建筑智能化系统设计，工程造价咨询业务，施工专业作业，建设工程设计。智慧运维公司与业主单位确定托管的具体内容，并针对托管内容建立相应的规范与标准，采集托管设施的现状数据、养护历史及历年养护资金的投入情况，依据数据拟定养护方案及指标，签订托管协议，之后正式进入设施运维托管服务期。根据托管设施种类及数量、原有设计使用寿命、历年养护资料、养护资金投入额、养护目标等综合因素分析，与业主单位充分沟通、并通过参与公开招标程序确定最终托管费用。智慧运维公司在托管年限内对托管的设施进行管理，业主单位对托管公司进行考核，并结算相关费用。危废固废综合回收利用业务是以含有有色金属的废料、废渣等废弃资源及其他物料为原材料，利用成熟生产工艺，进行固体废弃物的综合回收利用。该板块下辖企业为众德环保，主营业务为从含有色金属的冶炼废渣或矿山尾渣等物料中，根据原材料成分选择不同的工艺，通过火法、电化学法等方式，综合回收物料中的铋、铅、银、金等多种稀贵金属并进行销售。众德环保生产所需的主要原材料为含有铋、铅、银、金等多种有色金属成分的冶炼废渣和物料，具体包括粗铅、烟尘灰和熔炼渣等。对于重要原材料的采购，由生产部门制定生产计划，供销部门根据生产计划制定采购计划，并组织实施采购。在原材料采购过程中，供销部门根据生产进度分批次采购。采购前，供销部门对原材料取样，交第三方检测机构化验原料成分；之后由供销部门根据原料成分考量本批次原料是否具有综合回收价值，以及在技术上是否可行，并做经济成本效益测算；供销部门根据化验及经济成本测算分析结果，参考上海有色金属网金属现货报价，与供应商开展商务谈判，最终确定原材料价格和交易方式；随后，供销部门组织与供应商签订合同，供应商按约定方式供货，质检部门组织验货，并对原材料进行取样，确定其真实金属含量（双方如有异议，交第三方进行仲裁），经双方最终确认后入库。众德环保的生产环节具体由生产基地中的熔炼分厂和综合分厂执行。熔炼分厂下设配料车间、制氧车间、制酸车间、熔炼车间和污酸处理车间，综合分厂下设预处理车间、电解车间、反射炉车间、真空蒸馏车间和铋精炼车间；生产基地还下设中控室、检测中心、原料仓库等生产辅助部门。众德环保根据原材料成分选择不同的处理方式，通过火法和电化学法等方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分。为控制产品质量，众德环保将原材料质量检测、半成品质量检测、成品质量检测贯穿生产过程始终。原材料投入生产前，质检部化验原材料金属成分；生产过程中，半成品进入下一生产环节前，质检部对半成品进行取样化验，保证进入下一环节的半成品质量达标；生产环节结束后，质检部对成品进行检测，经检验合格后入库。众德环保下设供销部负责产品销售工作。目前，产品主要在国内销售，且具有长期合作关系的老客户占有较大比例。具体步骤如下：销售人员与客户谈判并签订销售合同，客户按合同约定支付预付款，供销部填写物资放行条、发货通知单，质检部安排产品出库、填写物资放行条，客户化验产品成分后收货，并对结算单据进行确认，财务人员根据结算单及开票申请单开具发票。众德环保主要产品是各类金属锭，是一种标准化产品，具有公开市场报价。其产品销售价格一般参考上海有色金属网公布的当日金属现货价格确定。在当日标准产品价格基础上有所浮动，最终与客户协商确定。对于大多数客户，众德环保在销售中采用全额付款，先款后货的结算模式。对于极少数信用程度较好的长期客户，众德环保允许客户预付一定比例的货款，待收货后再支付尾款。众德环保主要通过控制原材料采购成本及改进生产工艺提高盈利水平。企业在与供应商签订合同时，一般根据所采购原材料中各金属的含量及其富集回收的难度，合理确定采购价格，并通过先进的生产工艺，提升产品中的金属回收率，降低生产成本，确保合理利润水平。2021年，公司基于“新基建”和“乡村振兴”的大背景设立了创新中心，以病媒数字化、垃圾综合处理、污水综合处理、垂直绿化、艺术花园等相关资源和领域为突破口，以“数据解决问题”为核心创新方向，深度扩展创新业务和主业之间的关联，提升主业管理绩效，助力主业业务快速发展。同时，创新中心基于“乡村振兴”的主题进行四个领域的创新实践，包括：以镇级再利用资源回收中心为基础的农村低温裂解垃圾处理设备的研制与应用，以振兴示范区为轴心的农村病媒防制数据化服务，以村镇卫生院为模板的未病管理中心建设，以及以河道监测与治理的农村污水处理中台。目前上述创新项目已经在湖北省襄阳市保康县过渡湾镇有序落地。创新中心下辖的达刚环境，是一家从事病媒防制服务、病媒生物密度控制水平评价服务、病媒生物防制数据化服务、以及技术服务等业务内容的专业机构。目前已在渭南高新区落地运行。预计在2022年，将逐步在无锡高新区、中山翠亨新区、长沙高新区等区域进行推广。达刚环境向客户提供病媒生物密度控制水平评价、病媒生物密度检测评价、病媒生物防制数据化和技术等服务，并提供病媒生物智能监测设备等业务。同时，还可通过提供垃圾综合处理、污水综合处理等资源服务获取相应收益。所有创新项目以服务采购的方式与业主建立关联，并在本地成立专业服务公司主体，四个领域的创新服务由本地单一主体输出。同时，达刚环境拟以西北（渭南）、华东（无锡）、华南（中山）、华中（长沙）为基准点，构建全国服务网络，通过项目互通、服务共享的业务模式，最大限度降低“跨区域服务”与“重叠商务”的成本。公司是在国内较早独立研发、制造和销售智能环保型筑养路施工及养护类产品的高新技术企业。随着近几年业务的不断拓展，现已涉及公路建设与养护、公共设施管理、环保、病媒防制数据化等多个领域。公司各板块业务互相独立，具有各自的运营模式及市场竞争优势。同时，各板块之间又相互关联，形成良好的协同效应，从而有效促进主业的稳步发展。截至报告期末，公司已主导编制了1项国家标准，11项行业标准，参与编制4项行业标准和5项地方标准。2021年度，公司获得14项实用新型专利证书、4项外观专利证书及19项商标证书，10件计算机软件著作权登记证书。截止报告期末，公司拥有有效授权专利213项，其中发明专利6项,实用新型专利189项，外观专利18项，注册商标共80项，软件著作权24项。公司拥有一支专业的筑养路机械产品研发团队，公司创始人李太杰先生曾为西安公路学院（现长安大学）副教授，并先后担任学院修理教研室主任、筑路机械性能教研室主任，具有多年的筑养路机械行业及产品性能的研究开发经验，对公路施工工艺及产品施工需求有着深刻的认识和独到的见解。同时，公司也非常注重对研发人才梯队的培养与激励，目前已拥有十余名高级工程师及几十名机械、电气专业工程师为核心的研发团队，他们充满活力、勇于开拓，现已成为公司技术研发和产品创新的主要力量。从利用燃气废气进行脱桶的沥青脱桶设备起步，经过30多年的发展与技术沉淀，公司现已成为拥有装备事业部、运维事业部、环保事业部及创新中心等板块业务的企业集团。其中，装备事业部目前拥有从沥青加热、存储、运输与深加工设备（沥青脱桶设备、沥青改性设备、沥青乳化设备、沥青运输车、沥青保温存储设备等）到道路施工与养护专用车辆、设备（沥青洒布车、同步封层车、稀浆封层车、多功能养护车、粉料撒布车、冷再生机、碎石撒布机、水泥净浆洒布车、吸尘车）及沥青拌和站等沥青路面筑养护系列产品，可为客户提供成套设备的选购、工程施工、施工材料及工艺咨询、操作手培训、经营性设备租赁等系列配套服务。公司自成立以来，一直将为客户提供优质的产品和服务作为企业发展的宗旨，经过多年市场积累，公司的核心产品得到了广大客户的高度信赖和一致认可，“达刚”品牌在行业内也享有较高的声誉，产品质量和品牌优势为公司持续市场营销及产品推广提供了有力的保障。公司系列化、专业化的服务团队可为客户提供售前、售中、售后及二手设备的全程服务。售前，公司可根据客户需求提供工程施工工艺、参数设定等咨询服务；售中，公司可为客户提供操作手培训服务，帮助客户尽快掌握设备性能并熟练操作设备；售后，公司可根据客户对设备管理的需求，利用智能化管理系统，为客户提供设备的智能化管理与数据监测；此外，在项目施工阶段，公司还能为客户提供专业的工程施工技术服务。公司一站式、全方位的体贴服务解决了客户的后顾之忧，赢得了客户的广泛好评。该板块依托公司三十余年在道路建设、道路养护、道路施工及设备制造方面的技术积累，结合行业领先的系列设备集群、全面独到的施工材料特性研究成果、专业稳定的道路工程施工团队，引入物联网、5G、GIS、BIM等先进技术形成的大数据和智能运维平台优势，为公共设施智慧运维托管服务提供全方位的技术支持和资源保障。公共设施智慧运维管理系统包括六大中心：巡查养护中心、物联感知中心、运营评估中心、监督考核中心、应急管理中心及领导决策中心；该体系结合公司先进的施工设备集群、沥青材料中心及高效的施工团队，为业主提供“公共设施管家式”服务模式，形成设施资产全生命周期产业链闭环业态，实现高效全方位的精细化管理。众德环保掌握业内领先的技术与工艺，拥有多项自主知识产权和专利技术，具备较强的金属综合回收能力，其自主研发的富氧侧吹熔池熔炼技术、高铋复杂合金电解技术、真空蒸馏银铋分离技术、污酸和含砷烟尘的砷回收技术等核心技术形成了全套整厂生产工艺，能够综合回收包括铋、铅、银、金等多种稀贵金属；众德环保综合回收系统可适应多种原料，且可处理成分复杂的多金属物料，工艺可随原料品位进行调整，原料来源十分广泛；同时，“众德牌”铋锭、铅锭在市场流通中深受客户认可。众德环保长期坚持以技术创新为核心，在综合回收利用有色金属废料、废渣的同时不断满足下游客户的需求，为客户提供高品质的金属产品。众德环保通过引进吸收和自主研发创新，形成了较为完整的从有色金属危险废物处置处理到稀贵金属综合回收的全产业链设施设备及配套的环保设施和电气基础设施，建成工艺先进和配套完整的生产装备百余台套。通过降低生产成本、拓宽原材料渠道、垂直整合工艺流程，使得其生产保障系数更大、利润率更高。众德环保独创的熔炼设施及工艺可大幅度降低从原料到粗铅的处置成本；独创的脱砷工艺可以高效处理低品位的含砷原材料；通过垂直整合工艺流程，众德环保实现了从渣料融炼到各种稀贵有色金属分离成基础金属或稀贵金属，尽收价值链附加值的理想效果。由于原材料工业废物来自不同行业，其性质（包括金属含量、能耗比、含水量、含有害杂质情况等）差异较大，相适应的处理方式（包括配方、加料时点等）也各不相同。具体工艺需要从业企业及其员工具备丰富的行业经验和研发实操能力。众德环保自建厂以来，始终专注于含金属固废危废的回收处置与销售业务，在行业内积累了深厚的资源和丰富的经验，并培养了一支具有较高专业素养的研发人才队伍。在技术研发方面，众德环保的所有先进工艺及技术均是在生产经营过程中逐步研发、不断优化改进形成的，从专职的技术人员到最基层的一线员工，均投身于技术研发工作，因而相关的工艺技术具有较高的可应用性及适用性；在销售与采购方面，众德环保十分重视全国范围内的调研工作，充分掌握全国有色金属废料废渣等物料的最新分布情况、具备经营资质及实际处置能力企业的分布情况、最新有色金属回收加工费波动情况等信息，确保企业始终掌握市场供需状况，并根据市场情况及时调整经营策略，保持企业长期竞争能力。2018年颁布的《国家乡村振兴战略（2018-2022）》指出，坚持乡村全面振兴，准确把握乡村振兴的科学内涵，挖掘乡村多种功能和价值，统筹谋划农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。从这个意义上讲，农村人居环境整治是发展乡村旅游的重要支撑条件之一。因此，围绕着农村人居环境整治与乡村产业振兴关系的项目将成为焦点。而公司创新中心乡村污水数字化平台建设、低温裂解垃圾处理、厕所改革、垂直绿化、艺术花园等内容都是改善人居环境，实现乡村振兴的重要途径。达刚环境将病媒生物防制从传统的管理模式转变为可视化、数据化的管理模式，利用互联网将所有巡查点和周边病媒生物防制情况上传至数字化一体中心，达到对整个区域的即时监控。其中，常规密度监测采用的是人工和动态监测相结合、阈值监测、终端同步的方式进行，评估系统会根据常规巡查、监测数据进行评估。一系列数据化管理对防制进程实时更新，实现智能监测设备和巡查数据实时上传，365天自动生成病媒生物密度趋势，经过病媒数据化分析、区域密度变化分析、市民满意度和第三方评估，组建城市病媒生物大数据库并形成季节消长云图，从而达到对病媒生物活动趋势和虫媒疾病的预测。数字化技术的快速发展，正在让服务变得更智能、更具预见性与规范性，而创新中心正是将原有传统业务和数字化相结合，对传统基础设施进行数字化、智能化改造，实现传统基础设施的转型升级。2021年度，国内路面机械市场因疫情散发、原材料采购成本上升等原因导致行业盈利能力下滑，除压路机全年销量同比有所增长外，其他应用于道路养护的路面机械产品，如摊铺机、铣刨机等常规产品和沥青搅拌设备的销量都出现不同幅度的下滑；加之报告期内西安市十四运保障环境质量及年底新冠疫情影响，公司高端路面装备研制板块业绩同比有所下降；公司公共设施智慧运维管理板块虽然目前仍处于持续拓展阶段，但由于高速公路智慧运维、城市道路地探服务等项目的落地实施，该板块业绩比去年同期有一定的增长；众德环保作为公司危废固废综合回收利用板块的控股子公司，其2021年度受限电、金属价格大幅波动增加决策难度及部分生产工艺优化效果未达预期等多方面因素影响，未完成三年累计的业绩承诺，从而会给公司带来一定金额的业绩补偿，对公司全年业绩有重大影响。病媒防制与乡村振兴是公司2021年度新拓展的业务，其“无蚊城市”暨病媒防制数字化建设虽处于初设阶段，但在报告期内也取得了一定的收益。同时，为客观、公允地反映公司整体财务状况，基于谨慎性原则，公司根据年审评估机构进行的商誉减值测试情况，补提了商誉减值损失。在上述多方面因素综合影响下，公司全年业绩同比出现一定幅度的下降。报告期内，公司实现营业总收入100,780.57万元，较上年同期下降21.21%；实现归属于上市公司股东的净利润2,690.92万元，较上年同期下降58.19%。随着信息技术和人工智能技术的发展，在道路施工场景下，标准化的无人机械施工已成为我国路面机械企业转型升级的必由途径。良好的城乡环境，是经济社会发展的重要依托，是地区综合竞争力的重要体现。面对筑养路机械竞争激烈的现状，公司管理层积极采取措施，紧抓市场需求及行业发展趋势，不断探索符合市场需求的新业务、新产品。报告期内，公司装备事业部通过多次的调研、试验，完成了环保型垃圾无害化处理设备的设计、试制、初步验证等工作，该产品计划于2022年投入市场进行使用及持续验证；同时，公司前期对已有产品进行的系列化、模块化、标准化措施优势也逐渐得以显现，沥青洒布车的销量同比出现了一定的增幅。此外，装备事业部技术中心全年开展了20余项技术改造，涉及到罐体、计量仓、料仓等多种零部件，提高了工作效率及产品可靠性。装备事业部下辖的达刚租赁与路机业务良好的协调联动效应在报告期内逐渐得以体现。一方面达刚租赁的出租业务，能更好地向客户展示与推广公司的新产品，而回购客户的老产品则能进一步释放客户对新产品的需求空间，同时更加准确地掌握客户需求，不断促进老产品的完善，满足市场需求；另一方面，公司路机设备业务为达刚租赁的市场拓展提供强有力的技术、产品及售后等多种服务，提高了客户的体验感与认同度。2021年度，公司公共设施智慧运维管理业务持续进行拓展，与上海东滩，上海杭州湾，世茂服务，朗诗地产，北京养护，东方雨虹002271），武汉大学检测公司等多家企业签署战略合作协议，并成功在聊城经开区、襄阳保康县、岳阳（随岳高速）等多地开展运维管理业务。同时，该板块启动了研究道路大数据平台，健全养护全过程（四阶段：路况快速检测、养护决策分析、养护方案设计、养护工程施工）的智慧养护体系。为适应市场需求，让业主直观地体验到智慧运维服务带来的效益效率，公司在业务拓展方面实行“一城一策”方针，力求该业务更加符合当地政策环境和业主需求，利于业务的顺利拓展。在内部管理方面，该板块实行扁平化管理，减少冗长的决策审批流程，提高了决策效率；同时，为了调动员工积极性，智慧运维板块制定了有效可行的绩效考核办法，让管理层到基层的员工均能享受到与付出对等的回报，大大调动了全员市场拓展、有序经营的积极性。经过两年多时间的业务拓展和内部管理提升，该板块在市场拓展、经营业绩、获得荣誉等多方面均取得了较好的成绩。不仅荣获“智慧巡查设备技术创新奖”、“湖南省2021年高速公路日常养护巡查”第二名、“智慧公共设施运维品牌榜样奖”等多项荣誉，而且经营业绩同比也呈现较大幅度的增长。2021年度，政府限电等不可控因素频发，对危废固废综合回收利用板块业务造成了一定影响。为将限电带来的负面影响降至最低，众德环保及时调整了经营计划，并利用停产时段大练内功，进行生产线技改、员工培训、绩效考核制度完善等，为后续生产效率的提高、运营模式的改进、员工积极性的调动等方面奠定基础。报告期内，众德环保对熔炼一厂、熔炼二厂进行技改，熔炼三厂新建贵铅炉和粗铅炉。截至本报告披露日，已先后完成了综合仓库的建设、还原炉的搬迁等工作，新的生产线基建工作也已基本完成；新电解车间、贵冶车间、湿法分厂、熔炼三厂、新硫酸系统、离子液系统、变压吸附制氧工程仍在紧张的筹备建设中。技改及新建项目预计在2022年可全面完成建设并逐步投入使用，新生产线的投入使用及技改的完成将实现火法、湿法、电化学法的充分结合，以铅、铋、铜为载体，最大程度富集稀贵金属。习总书记强调“没有全民健康，就没有全面小康”，明确揭示了健康扶贫在脱贫攻坚和乡村振兴中的基础性作用。实现农村人居环境的实质性改变，应从农村居民健康着手。报告期内，公司创新中心在保康县过渡湾镇卫生院搭建“治未病”平台，并联动首都医科大学共同发起“农村流行病学研究课题研究小组”，以镇卫生院为核心载体，村镇卫生医疗工作人员为核心骨干，在下辖13个村镇开展“免费发放限盐勺”、“免费安装陶瓷净水器”、“免费使用艾灸椅”等未病宣传与管理实践；同时，创新中心继承和发扬爱国卫生运动优良传统，将爱国卫生运动与传染病防控紧密结合，以“无蚊社区（村）”为理念和目标，利用病媒监测与防制数字化技术，全面改善乡村人居环境，有效保障人民群众健康。2021年12月，创新中心重点公益项目（光伏项目）建设于保康县过渡湾镇二堂村水池垭五保户安置房屋顶，建设规模为50KW，预计年均发电量为6.2万kWh；该项目已顺利通过验收并于2022年1月1日正式并网发电，为后续项目提供了样本，积累了经验。“十三五”时期，我国公路交通保持了较为平稳的发展态势，发展水平跃上新的大台阶，全国公路总里程接近520万公里，高速公路通车里程达到16.1万公里。其中一大批骨干公路已逐渐进入大中修养护期，公路养护将成为我国公路行业现在、未来发展的主战场。交通部发布的《公路“十四五”发展规划》提出，“十四五”时期要实施八项重点任务，一是提升基础设施供给能力和质量。以构建现代化高质量综合立体交通网络为导向，加强公路与其他运输方式的衔接，协调推进公路快速网、干线网和基础网建设。二是提升公路养护效能。以提升路况水平为导向，加强养护实施力度，加快建成可靠耐久的供给体系、规范高效的管理体系、绿色适用的技术体系和长效稳定的保障体系，全面提升公路养护效能，深入推进公路养护高质量发展。三是提升路网管理运行和服务水平。围绕治理完善、基础补强、管理升级、服务创新等，着力提升路网运行通畅水平和服务品质。四是提升道路运输服务品质。五是增强创新发展动力。坚持创新驱动发展战略，注重科技创新赋能，促进公路交通数字化、智能化，推动公路交通发展由传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，增强发展新动能。六是增强安全应急保障能力。七是推进公路绿色发展。贯彻落实绿色发展理念，推动公路交通与生态保护协同发展，继续深化绿色公路建设，促进资源能源节约集约利用，加强公路交通运输领域节能减排和污染防治，全面提升公路行业绿色发展水平。八是推进行业治理能力全面提升，到2025年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系建设取得重大进展，高质量发展迈出坚实步伐，设施供给更优质、运输服务更高效、路网运行更安全、转型发展更有力、行业治理更完善，有力支撑交通强国建设，高水平适应经济高质量发展要求，满足人民美好生活需要。展望“十四五”，2021年交通运输部门将完成交通固定资产投资2.4万亿元左右（数据来源：2021年全国交通运输工作会），将重点推动一批高速公路、普通国道待贯通路段和拥挤路段扩容改造项目和国家综合立体交通网主骨架建设。强化西部地区补短板，推进东北地区交通提质改造，推动中部地区大通道、大枢纽建设，加快中心大城市交通建设，加速沿海、沿江、沿边等重点区域建设，加强东部发达地区优化升级，形成各区域交通协调发展的新格局。虽然公路养护市场难以在短时间内出现爆发式增长，但从逐年增长的通车里程总数和公路养护资金投入比例的持续增加以及国家公路发展规划来看，整个筑养护机械行业的可持续发展有着强有力的政策支撑和政府支持。国家发改委发布的《关于十四五大宗固体废弃物综合利用的指导意见》及《关于加快推进大宗固体废弃物综合利用示范建设的通知》明确指出，大宗固体废弃物量大面广、环境影响突出、利用前景广阔，是资源综合利用的核心领域。推进大宗固废综合利用对提高资源利用效率、改善环境质量、促进经济社会发展全面绿色转型具有重要意义。《通知》中要求，各地要高度重视大宗固体废弃物综合利用示范建设，加大落实推进力度，确保实施方案确定的建设目标如期完成，推动实现“到2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨左右”目标任务。同时，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》中也明确提出，到2025年，城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升，加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。2025年固体废物处置及综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固体废物综合利用率达到60%。2019年12月，交通运输部发布的《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020—2025年）》指出，到2025年，力争实现综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。夯实大数据发展基础，完善标准规范，强化数据采集，加强技术研发应用；推进大数据共享开放，完善信息资源目录体系，全面构建政务大数据，推动行业数字化转型，稳步开放公共信息资源，引导大数据开放创新。2021年交通运输部印发了《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025）的通知》，指出到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，制修订一批技术标准规范，促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强，智能管理深度应用，一体服务广泛覆盖，交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。《行动方案》的主要任务提出，要提升公路智能化管理水平。推动公路感知网络与公路基础设施建设养护工程同步规划、同步实施，提升公路基础设施全要素、全周期数字化水平。增强在役基础设施检测监测、评估预警能力。公司公共设施智慧运维托管业务是在已有的技术、设备、材料、施工工艺等道路筑养护管理的基础上为适应市场需求而拓展的业务，该业务符合交通运输部对公路智能化管理的规划，为业务后期持续拓展提供了市场空间。对此，公司将紧抓机遇，通过建立“全过程道路养护技术系统”和“道路基础设施智慧信息管理平台”，培育和引导养护作业单位整合技术资源、提升技术实力、提高公路养护生产效率，实现公路全寿命周期内养护效益最大化，促进公共设施智慧运维管理业务快速发展。在绿色发展成为新时代主旋律的背景下，日益增长的生态需求成为新时尚、新潮流，影响农村人居环境质量的因素具有多源性特点，涵盖了自然、社会、经济等各个领域。2018年《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》颁布之后，乡村旅游更成为地方推动产业振兴的重要选择。从这个意义上讲，农村人居环境整治是发展乡村旅游的重要支撑条件之一。因此，围绕着农村人居环境整治与乡村产业振兴关系的项目将成为焦点。2022年3月1日，农业农村部发布《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》也提出，巩固光伏脱贫工程成效，支持有条件的脱贫地区发展光伏产业。持续跟踪金鸡帮扶项目进展，强化产业融合项目等配套支持。打造典型样板。选择脱贫县相对集中、产业基础好的市（地、州），整市建设特色产业高质量发展引领区，推进全域规划、全链开发。推动提高中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资金用于产业发展比重，重点支持产业基础设施建设和全产业链开发。公司创新中心主要以改善人居环境为目标，从病媒数字化、垃圾综合处理、污水综合处理、光伏建设、垂直绿化、艺术花园等多方面展开工作。国家对城镇环境、农村乡村振兴的工作部署，为改善乡村人居环境提供了政策支持与产业保障，也为公司创新中心后续业务拓展提供了广阔的市场空间。2022年，新冠肺炎疫情的反复冲击，对经济社会发展带来新一轮挑战，国际关系将更为复杂与微妙。这将是达刚控股深化战略转型、实现业务协同、推进规模化发展的关键之年；公司将继续以“高端路面装备研制+公共设施智慧运维管理+危废固废综合回收利用”等业务为发展方向，多维度聚焦城市服务内容，形成公路建设与养护、公共设施管理、环保、病媒防制数据化等业务为一体的多领域布局。对此，公司将重点做好以下几方面工作：高端路面装备研制业务板块：作为公司业务发展的立足之源，装备制造板块仍是公司的核心业务。2022年度该板块将持续开展新产品的研发、推广及老产品的优化改进工作，推进智能化制造的应用水平，严格管控与提升产品质量，提高客户满意度；加强路机、筑机及租赁三部分业务的协调与融合，并与智维事业部形成业务联动，通过推出新产品、降本增效、加大宣传、为客户提供增值服务等多种措施实现预期收益；同时，做好新生产场地厂房规划、设备布局、人员安排等工作，降低搬迁对于生产制造带来的影响。公共设施智慧运维管理业务板块：以“信息技术应用+巡查检测服务+工程施工”的业务模式为基础，坚持合伙人制及分包制的业务拓展思路，做好专业化巡查检测、科学化评价决策、标准化施工作业的闭环业务管理，围绕公共设施全生命周期智慧管养开展系列工作；采取落实“一把手”责任、法人负责制、项目经理包干制、财务责任制、支持体系责任制等内容，形成责权利的协调与划分，做好现有业务的良好运营及新业务的持续拓展，最终实现年度业绩目标。危废固废综合回收利用业务板块：协助众德环保尽快完成生产线的技改升级并陆续投产；通过技改升级，立足安全环保、控制成本等关键要素，将火法、湿法、电化学法进行充分结合，以铅、铋、铜为载体，最大程度富集稀贵金属。加大对众德环保的管控力度，根据众德环保实际情况择机推进二级绩效考核、分承包或租赁，将“责权利”紧密挂钩，充分调动员工工作激情和责任感，为实现企业和员工利益同向增长的管理模式积累经验；开展人才储备工作，为将来分区布点、做大规模奠定基础。同时，有序推进众德环保三年业绩对赌期结束后的全面管控与业绩承诺方后续补偿事项。病媒防制与乡村振兴板块：依托于本地服务商（合伙人与营销网络），成立区域性经营中心（独立法人主体），解决本地经营的成本问题，同时为区域内的业主单位提供服务；深耕本地业务关系，拓展市场，贯彻“攻下一座城，盘活一片天”的战略方针，同时为未来开放“中心股权融资”策略奠定基础；通过构建合伙人体系，不断引进优秀的人才、技术和资源。业务拓展方面，基于“新基建”和“乡村振兴”的大背景下，在“农村病媒防制数据化服务”、“农村污水环保处理”、“环保型垃圾无害化处理技术应用”、“高速公路光伏充电停车场改造”、“建筑内垂直绿化面积低碳应用”等方面继续推陈出新。按计划持续推进渭南总部基地项目的建设工作，在年底前具备生产搬迁条件并陆续开展搬迁工作。成为中国最大的城市道路/设施全生命周期综合服务商，并为人居环境治理提供卓越服务，是达刚的愿景。2022年，在董事会的领导下，从“需求”出发，以“公共设施”为核心，多维度为客户提供更专业、更全面的服务，从而实现公司总体经营业绩的大提升和社会价值的再突破！2021年，公司在原有三大业务板块的基础上设立了创新板块，并成立了创新中心。该板块以乡村振兴、垃圾综合处理、污水综合处理、垂直绿化、艺术花园等创新项目为主要拓展方向，并于2021年度成立了达刚环境，以“无蚊城市”为立足点，在渭南开展病媒生物防制、病媒生物密度控制水平评价、病媒生物密度检测评价、病媒生物防制数据化和技术等服务。虽然现阶段该板块业务进展较为顺利，并获取了一定的数据资源，但后续业务拓展中仍存在因当地政策变更、市场竞争加剧及其他不可预见因素导致的发展不及预期的风险。对此，公司将持续关注当地的政策变化、协助该板块建立业务拓展模式、给予该板块技术、人员、资金等各项支持来降低新业务发展不及预期的风险。2019年，公司收购众德环保52%股权，在扩大资产规模、提升盈利能力的同时也产生了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》的规定，上述商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果众德环保的经营状况及盈利能力不能达到预期水平，则公司可能存在补提商誉减值的风险。对此，公司在对赌结束后通过更换众德环保董事会、监事会及管理层人员的方式强化对其经营的管控，同时，协助众德环保完善现有的业务运营和财务管理体系，并通过规范运作、风险管控、规划调整、工艺改进等措施，帮助其提升市场竞争力，降低商誉减值风险。截止2021年12月31日，公司收购众德环保52%股权项目的三年业绩承诺期结束，众德环保三年累计业绩未达到原业绩承诺。根据各方签订的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》，业绩承诺方需向公司支付大额业绩补偿款。虽然业绩补偿方一直在积极与公司沟通补偿方式等事项，但由于补偿金额较大，公司存在无法按期收回的风险。对此，公司将加强与业绩补偿方进行沟通协调，实时关注该事项的最新进展，并督促对方按期履行补偿义务，降低业绩补偿款不能及时收回的风险。控股子公司众德环保主营业务为从含有色金属的冶炼废渣或矿山尾渣等物料中，综合回收铋、铅、银、金等多种稀贵金属。由于众德环保存货主要由原材料及半成品构成，且原料采购价格及半成品价格跟随市场大宗商品价格波动明显。若主营稀贵金属价格出现持续下跌，则众德环保将存在计提大额存货减值准备的风险。对此，公司将加强对众德环保存货的日常监管力度，实时关注稀贵金属及其原料的市场价格，协助众德环保加强技改工作、提升工艺技术，通过加快存货的周转速度进一步降低存货量，积极应对存货减值风险。2021年，筑养路机械产品国内销量同比下降，工程项目开工不足，加之大宗材料价格的普遍上涨，导致产品成本大幅上升，进一步加剧了国内同行企业在成本、品牌、服务等多方面的竞争。对此，公司装备事业部在不断推出新产品、新技术、完善已有产品系列的同时，加大了产品的降本增效力度；此外，公司还通过拓展公共设施智慧运维托管业务、大幅提升客户服务质量等多方面举措提升公司品牌认可度，努力降低市场竞争加剧的风险。报告期内，公司在“高端路面装备研制+公共设施智慧运维管理+危废固废综合回收利用”业务的基础上，又拓展了创新板块，并拥有众德环保、达刚筑机、达刚装备、智慧新途、达刚智慧运维（渭南、无锡、保康、上海、江苏、山东）、达刚环境等多家子公司。随着子公司数量和规模的持续增加，对公司的整体管控能力提出了更高要求。对此，公司将协助各子公司尽快建立运行有效的内控管理制度及授权管控体系，将子公司的战略、财务和风控管理纳入公司统一的管理系统之中；同时，加强与各子公司之间的沟通交流，强化在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等多方面对子公司的管理与控制，确保公司及时了解各子公司的重大事项，降低公司战略规划实施中的条线、项目资金无法全额收回风险2013年2月，公司与鼎都地产签订了《项目合作开发协议》，双方约定共同成立项目公司鼎达置业，由鼎达置业对高新区科技三路60号地块进行开发建设。2017年度，公司根据项目进展情况，与鼎都地产再次签订了《项目合作开发协议之补充协议》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保证措施等方面进行了约定。截至2020年6月30日，该合作项目尚无实质性进展。为保障公司的合法权益，公司于2020年7月向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼，2020年12月15日经陕西省西安市中级人民法院调解并出具《民事调解书》，解除公司与鼎达置业签订的《项目合作开发协议》、《之补充协议》、《关于鼎达置业有限公司之增资协议》、《关于合作开发项目相关事宜备忘录》，由鼎达置业于2021年6月30日前分三次支付共计8,000万元的补偿款，鼎都房地产开发公司承担连带保证责任。由于鼎达置业未履行《民事调解书》中的约定内容，故公司又向西安市中级人民法院申请强制执行。截至2021年12月31日法院已执行终结，尚未有执行款项支付给公司。该项目存在补偿款无法全额收回的风险。对此，公司已向陕西省西安市中级人民法院递交了对鼎达置业进行重整的申请，并收到法院的民事裁定书，裁定鼎达置业破产重整。后续，公司将委派专人继续跟踪法院的最新进展，并委托专业机构处理后续事项，力争尽快收回该项目的补偿款。

　　迄今为止，共2家主力机构，持仓量总计38.67万股，占流通A股0.16%

　　近期的平均成本为7.43元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股最近有重大利空消息，且资金流动不甚乐观，空方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

　　股东人数变化：一季报显示，公司股东人数比上期（2021-12-31）增长114户，幅度0.89%

　　股东人数变化：年报显示，公司股东人数比上期（2021-09-30）增长668户，幅度5.47%

作者：admin

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