2020
03-29
03-29
海螺创业:固废处置保持高盈利 垃圾处置增速迅猛 NEW
维持“增持”评级。公司2019年营收人民币51.2亿元同增77.20%,归母净利69.96亿元同增17.63%;考虑公司环保业务进入发展快车道,海螺水泥股权长期贡献安全边际,提升公司2020-2022年归母净利预测至75.65(+5.22),84.64(+1.60),94.95亿元人民币,分别同增8.13%,11.89%,12.18%。按2020年归母净利预测与原2019年归母净利预测增长比例,即保持原估值水平,提升目标价至42.70元港币(+16.73%),...
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